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Para iniciar una transferencia, usted debe acceder al módulo “Transferencias” desde el menú lateral del sistema. En la pantalla principal, el sistema muestra la sección “Movimientos Recientes”, donde puede consultar el historial de operaciones realizadas. Desde esta pantalla, usted puede seleccionar la opción “Nueva transferencia” para comenzar un nuevo proceso.

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Selección de documentos (opcional)

Al iniciar una nueva transferencia, el sistema muestra la pantalla “Nueva Transferencia”, donde se le solicita indicar si desea adjuntar documentos relacionados con la operación. Usted puede cargar alguno de los siguientes archivos:
  • Factura
  • Estado de cuenta
title El sistema permite adjuntar estos documentos para facilitar la identificación del pago o la conciliación posterior. Sin embargo, también puede continuar sin cargar documentos si así lo desea. En caso de seleccionar documentos, el sistema muestra una ventana lateral denominada “Facturas para transferir”, donde se listan las facturas disponibles para su selección. Usted puede:
  • Seleccionar una o varias facturas
  • Subir nuevos documentos
  • Continuar sin seleccionar documentos
Una vez realizada la selección, usted debe seleccionar la opción “Usar en transferencia” para continuar con el proceso. title title

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Datos del beneficiario

Posteriormente, el sistema muestra el formulario “Nuevo beneficiario”, donde usted debe ingresar la información correspondiente a la persona o empresa que recibirá la transferencia. Los datos solicitados incluyen:
  • CLABE o número de cuenta
  • Banco
  • Nombre del beneficiario
  • RFC o CURP
  • Correo electrónico
  • Alias del beneficiario (opcional)
El sistema valida automáticamente la información ingresada para asegurar que los datos sean correctos y compatibles con la operación. Una vez completados los datos, usted debe seleccionar la opción “Continuar” para avanzar al siguiente paso.

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Monto y detalles de la transferencia

En la siguiente pantalla, el sistema muestra el formulario “Monto”, donde usted debe ingresar la información financiera de la operación. Los campos solicitados incluyen:
  • Monto a transferir
  • Concepto del pago
  • Referencia
  • Descripción o motivo de la transferencia
El sistema calcula automáticamente el total de la operación, incluyendo la comisión correspondiente, y muestra el monto final a debitar de su saldo disponible. Usted debe revisar cuidadosamente la información antes de continuar. Una vez validada la información, debe seleccionar la opción “Enviar transferencia” para proceder con la operación.

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Verificación de seguridad

Antes de completar la transferencia, el sistema muestra la ventana “Verificación de seguridad”, donde se solicita ingresar un código de autenticación para confirmar la operación. Este código corresponde al mecanismo de seguridad configurado previamente, como la autenticación en dos factores (2FA). Usted debe ingresar el código en el campo correspondiente y seleccionar la opción “Verificar”.

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Confirmación de la operación

Una vez que el código de seguridad ha sido validado correctamente, el sistema procesa la transferencia. Al finalizar el proceso, el sistema:
  • Confirma que la transferencia fue realizada correctamente
  • Actualiza el saldo disponible
  • Registra el movimiento en la sección “Movimientos Recientes”
Esto permite mantener un control claro y actualizado de todas las operaciones realizadas dentro del sistema.

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