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El módulo “Tarjetas” permite crear, administrar y controlar las tarjetas corporativas de la cuenta, así como definir reglas específicas de consumo en comercios mediante plantillas personalizadas.

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Panel de Gestión de Tarjetas

Desde el panel principal de Gestión de Tarjetas, el usuario puede visualizar y administrar las tarjetas emitidas. En la barra superior de acciones se encuentran disponibles las siguientes opciones:
  • Añadir tarjeta Cedi: Inicia el flujo para la emisión o asignación de una nueva tarjeta.
  • Plantillas de comercios: Acceso al catálogo de plantillas para la restricción o autorización de categorías comerciales.
  • Reporte global: Permite exportar los movimientos mensuales de todas las tarjetas de la empresa.
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Descarga de Reporte Global

Al seleccionar la opción “Reporte global”, el sistema desplegará una ventana modal para la generación del informe de movimientos:
  1. Selección del Mes: Seleccione en el menú desplegable el periodo mensual ya cerrado que se desea consultar (ej. Agosto de 2026).
  2. Descarga: Haga clic en “Descargar CSV” para obtener el archivo con el historial consolidado de transacciones.
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Creación y Asignación de Tarjetas

Para emitir una tarjeta, haga clic en el botón “Añadir tarjeta Cedi”. Se desplegará el formulario “Crear / asignar tarjetas”, en el cual deberá configurar los siguientes campos:
  • Miembro: Seleccione al usuario titular al que se le asignará la tarjeta.
  • Tipo: Elija el formato de la tarjeta (Virtual o Física).
    • Nota: Si selecciona Física, se habilitará el campo obligatorio PAN (16 dígitos) para capturar el número del plástico.
  • Alias: Ingrese un identificador interno (ej. Gastos oficina, Viajes).
  • Límite: Defina el monto máximo asignado a la tarjeta.
  • Configurar bloqueo por comercio:
    • Usar plantilla: Asigna una regla de comercios previamente configurada.
    • Personalizar: Permite establecer reglas de comercios exclusivas para esta tarjeta.
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Verificación de Seguridad

Al confirmar la creación de la tarjeta seleccionando “Crear tarjeta”, el sistema solicitará una Verificación de seguridad. Ingrese el código de 6 dígitos (generado por su aplicación autenticadora o enviado por correo) y haga clic en “Verificar” para autorizar la asignación. title

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Crear Nueva Plantilla de Comercios

Para definir un nuevo conjunto de reglas de comercio, seleccione “Nueva plantilla”. En la pantalla de configuración deberá completar los siguientes apartados:
  1. Datos Generales:
    • Nombre de la plantilla: Título identificador (ej. Combustible autorizado).
    • Descripción: Contexto interno opcional para el equipo.
  2. Política de la plantilla:
    • Permitir: La tarjeta solo aceptará compras en los comercios seleccionados.
    • Bloquear: Se rechazarán compras en los comercios seleccionados y se permitirá el resto.
  3. Comercios:
    • Utilice el buscador para localizar giros o códigos específicos.
    • Active o desactive los interruptores correspondientes a las categorías comerciales (ej. Alimentación y Restaurantes, Automotriz y Combustible, Construcción y Hogar, Educación).
  4. Asignar a tarjetas:
    • Busque por alias o últimos dígitos para vincular la plantilla directamente a tarjetas activas.
Para finalizar, haga clic en “Crear plantilla”. title

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Plantillas de Comercios

Accediendo desde el botón “Plantillas de comercios”, el usuario puede consultar y administrar el listado de reglas comerciales predefinidas que aplican sobre las tarjetas. title Si existen plantillas configuradas, la tabla mostrará la información detallada de cada una:
  • Plantilla: Nombre asignado a la plantilla.
  • Descripción: Uso o contexto interno de la regla.
  • Comercios: Política aplicada (PERMITIR o BLOQUEAR) junto con las categorías incluidas (ej. Servicios Financieros, Salud y Bienestar, Viajes y Hospedaje).
  • Alcance: Indica si es una regla Compartida (reutilizable) o personalizada.
  • Acciones: Opciones para editar o eliminar la plantilla.